RAMpocalypse: We need to talk about pricing ... again

(english version below)

Liebe netcup Community & Kunden,

ich muss euch leider heute mitteilen, dass wir unsere Preise aufgrund der nicht besser werdenden Hardware-Beschaffungssituation für Neubestellungen nach oben setzen müssen. Im Verlauf des Beitrags findet ihr weitere Details.

Mir ist es auch wichtig, dass wir das nicht still und heimlich machen, sondern dass wir euch – wie bisher auch – die Hintergründe erklären und euch einen Überblick über das geben, was wir getan haben, um die Preise so gering wie möglich anzupassen.

Vorweg:

Bestandsverträge bleiben unverändert (=werden nicht erhöht) und ihr könnt sie weiterhin zum alten Preis upgraden (Details siehe "Vorteile für Bestandsverträge").

VPS Lite:

1. Die Preise für VPS Lite Server haben wir um bis zu 20% erhöht.
2. Die Spezifikationen der Server bleiben gleich.

VPS:

1. Die Preise für x86 VPS werden um bis zu 40% erhöht.
2. Zusätzlich reduzieren wir den Speicher der Disks. Das resultiert aus einer vorherigen Analyse der tatsächlichen Nutzung der Disks.
3. Wir werden unsere VPS auch weiterhin auf Flash-basiertem Speicher mit RAID 6 provisionieren, nur NVMe können wir nicht garantieren.

Root Server:

1. Die Root Server werden zwischen 70% und 110% erhöht.
2. Zusätzlich reduzieren wir den Speicher der Disks. Das resultiert aus einer vorherigen Analyse der tatsächlichen Nutzung der Disks.
3. Zusätzlich haben wir einen RS 500 eingeführt, damit ihr die Vorteile eines Root Servers auch für kleinere Systeme bekommt.
4. Die großen Systeme mit RS 12000 und RS 16000 haben wir wieder in unser Angebot aufgenommen, sind vorab aber nur auf Anfrage erhältlich.

Sonstiges:

1. Die neue Managed Private Server Tarifstruktur orientiert sich an den Preisen der Root Server, zuzüglich eines Aufschlags für den Managed Service. Zusätzlich erweitern wir da unser Angebot und machen es analog zu den Root Servern. Sprich mehr Auswahl als vorher.
2. Die ARM-Server gleichen wir an die Spezifikationen der VPS an – zum selben Preis wie die VPS.

Vorteile für Bestandsverträge:

Uns ist wichtig, dass wir bei unseren Bestandsverträgen keine Preiserhöhung weitergeben und zudem auch eine Skalierung der Systeme zum alten Preis ermöglichen.

1. Bestandskunden mit Bestandsservern können ihre Server weiterhin mit den vorher bekannten Preisen und Spezifikationen upgraden:
   Das gilt gleichermaßen für VPS (inkl. VPS Lite und VPS ARM) wie für Root Server.
   Sprich ein RS 1000 G12 kann auf einen RS 2000 G12 zum alten Preis von EUR 18,- (exkl. MwSt.) geupgradet werden. Wir haben dafür extra Ressourcen auf der Bestands-Hardware für euch freigelassen. Das trifft auch bei der Verlängerung von bestehenden Verträgen zu.
   Nur bei Bestellung eines neuen Servers gelten auch die aktualisierten Preise.
2. Nutzt unsere Tauschbörse:
   Ihr behaltet die alten Preise der G12, auch wenn ihr einen Inhaberwechsel über unsere Tauschbörse durchführt. Dieses Angebot gilt allerdings nur solange der Vorrat reicht bzw. solange Kunden ihre nicht benötigten Servertarife zum Tausch anbieten.

Ein paar Details zu den Hintergründen:

Wie viele von euch wissen, sind die Preise für Hardware (insbesondere für RAM und Flash-basierten Speicher) massiv gestiegen. Der gesamte Markt ist komplett ausverkauft, das betrifft auch refurbished Komponenten.

Hier mal ein paar Großhandelspreise für DDR5 (Quelle: TrendForce

Bei DDR4 schaut es nicht besser aus (Quelle: TrendForce

Wir dürfen leider aufgrund unserer Verträge keine Preise veröffentlichen, aber wir sehen diese 5x auf den Preis von vor etwa einem Jahr auch bei unseren Einkaufspreisen.

Sämtliche Analystenreports - und wir sehen uns die mehrmals wöchentlich an - deuten weiterhin auf keine Verbesserung der Situation hin. Zusätzlich steigen unsere Einkaufspreise für neue Hardware wöchentlich an - wir müssen also handeln.

Wir standen also vor vier Optionen:

1. Wir verkaufen alles ab, was wir haben und setzen unsere Produkte auf ausverkauft
2. Wir überbuchen unsere Server massiv
3. Wir halten die Preise gleich, reduzieren aber dafür die Produktspezifikationen massiv
4. Wir passen unsere Produkte an das Marktniveau an und haben zumindest ein Angebot am Markt

Wir setzen auf die vierte Option.

Zudem haben wir uns dazu entschieden, den Verkauf zum alten Preis nicht bis zum letzten verfügbaren RAM fortzuführen, sondern ein wenig früher zu stoppen. Somit können wir unseren Kunden mit bestehenden Verträgen weiterhin die günstigere Hardware zum alten Preis anbieten.

Zu den Optionen:

• Option 1 ist schlimmer als teurer zu werden, denn wenn ihr bereits Projekte habt und dann noch einen kleinen Server bei uns braucht, hättet ihr gar keine Möglichkeit mehr dazu - und das wollen wir nicht.
• Option 2 wäre mehr Kunden auf dieselbe Hardware packen. Geht technisch, wollen und machen wir aber nicht. Gleicher Preis bei schlechterer Leistung ist eine versteckte Erhöhung, und wir stehen für die gute Leistung unserer Server. Das greifen wir bewusst nicht an und werden es auch nicht.
• Option 3 wäre keine Option gewesen, denn dann kommen keine vernünftigen Angebot mehr raus.

Ist eine Erhöhung für Bestandsverträge geplant?

Nein. Wir haben bewusst einen Hardware-Buffer freigelassen, damit wir Ersatzteile daraus gewinnen können. Der Iran-Krieg ist nicht vorbei und ihr habt sicher auch die Situation in Saudi-Arabien mitbekommen. Wir haben die Situation beurteilt und sehen uns in der Lage, gewisse Schwankungen bis auf Weiteres zu kompensieren.

Worauf wir als netcup uns nun fokussieren:

Zeiten wie diese werden irgendwann vorbeigehen. Uns ist bewusst, dass ein kleiner Server derzeit zum echten Luxus-Gut wird und wir alle darunter leiden.
Diese Zeit werden wir bei netcup gut nutzen und arbeiten bereits jetzt daran:

1. Wir verbesseren unsere internen Prozesse, damit wir euch zukünftig ein noch besseres Kundenerlebnis bieten können.
2. Wir werden weitere Produkte und Services für euch anbieten. Mehr dazu werden wir auf unserem Community Event in etwa einem Monat ankündigen.
3. Zudem werden wir unsere Code-Basis verbessern und euch bessere Panels anbieten – das ist allerdings erst in Ausarbeitung.
4. Preisaktionen wie Black Friday wird es in dieser Marktlage nicht geben.

Abschließend:

Uns allen hier bei netcup ist bewusst, dass wir mit einer Preiserhöhung keinen wirklich glücklich machen. Die Situation am Markt gibt uns aber keine andere Wahl, als diese Anpassung durchzuführen.

Früher oder später muss sich der gesamte Markt anpassen, da eine Neubeschaffung jede Woche teurer wird. Ein Ende ist aktuell aber noch nicht in Sicht, denn die großen Frontier-Modelle stehen alle vor ihrem IPO und viele Unternehmen investieren in eigene KI-Infrastruktur (da will ich uns gar nicht ausnehmen).

Ich bedanke mich bei euch allen für eurer Verständnis und bin für alle Arten von Fragen offen und werde sie – wie beim letzten Mal – wieder bestmöglich hier beantworten.

Liebe Grüße
Alex

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Dear netcup community and customers,

Unfortunately, I have to let you know today that we need to raise our prices for new orders, because the hardware procurement situation is not getting any better. You'll find further details later in this post.

It's also important to me that we don't do this quietly, but that we explain the background to you, as we have done before, and give you an overview of what we've done to keep the price adjustment as small as possible.

First things first:

Existing contracts remain unchanged (= they will not be increased), and you can still upgrade them at the old price (see "Benefits for existing contracts" for details).

VPS Lite:

• We have increased the prices for VPS Lite servers by up to 20%.
• The server specifications remain the same.

VPS:

• The prices for x86 VPS are being increased by up to 40%.
• In addition, we are reducing the disk storage. This is based on a prior analysis of actual disk usage.
• We will continue to provision our VPS on flash-based storage with RAID 6, we just can't guarantee NVMe.

Root Servers:

• Root Server prices are being increased by between 70% and 110%.
• In addition, we are reducing the disk storage. This is based on a prior analysis of actual disk usage.
• We have also introduced an RS 500 so that you can get the benefits of a Root Server for smaller systems too.
• We have brought the large RS 12000 and RS 16000 systems back into our lineup, but for now they are only available on request.

Other:

• The new Managed Private Server pricing structure is based on the Root Server prices, plus a surcharge for the managed service. In addition, we are expanding our range here and structuring it in the same way as the Root Servers. In other words, more choice than before.
• We are aligning the ARM servers with the VPS specifications, at the same price as the VPS.

Benefits for existing contracts:

It's important to us that we don't pass on any price increase to existing contracts, and that we also allow you to scale your systems at the old price.

• Existing customers with existing servers can continue to upgrade their servers at the previously known prices and specifications. This applies equally to VPS (including VPS Lite and VPS ARM) and Root Servers.
• In other words, an RS 1000 G12 can be upgraded to an RS 2000 G12 at the old price of EUR 18 (excl. VAT). We have deliberately kept resources free on the existing hardware for you. This also applies when renewing existing contracts.
• Only when ordering a new server do the updated prices apply.
• Use our Tauschbörse (server exchange): You keep the old G12 prices even if you transfer ownership via our Tauschbörse. However, this offer is only valid while stocks last, or as long as customers offer the server plans they no longer need for exchange.

Here are a few details:

As many of you know, hardware prices (especially for RAM and flash-based storage) have risen massively. The entire market is completely sold out, and this also affects refurbished components.

Here are a few wholesale prices for DDR5 (source: TrendForce

DDR4 doesn't look any better (source: TrendForce

Unfortunately, our contracts don't allow us to publish prices, but we are seeing the same 5x compared to about a year ago in our own purchase prices as well.

All analyst reports, and we look at them several times a week, continue to point to no improvement in the situation. On top of that, our purchase prices for new hardware are rising every week, so we have to act.

We were therefore faced with four options:

1. We sell off everything we have and set our products to sold out
2. We heavily oversell our servers
3. We keep prices the same, but massively reduce the product specifications
4. We adjust our products to market level and at least have an offer on the market

We are going with the fourth option.

We have also decided not to keep selling at the old price until the last available RAM is gone, but to stop a little earlier. This allows us to continue offering our customers with existing contracts the cheaper hardware at the old price.

On the options:

• Option 1 is worse than becoming more expensive, because if you already have projects running and then need another small server from us, you would have no way to get one at all, and we don't want that.
• Option 2 would mean putting more customers on the same hardware. Technically possible, but we don't want to do that and we won't. The same price for worse performance is a hidden increase, and we stand for the good performance of our servers. We deliberately won't touch that, and we never will.
• Option 3 wouldn't have been an option, because it wouldn't have resulted in any reasonable offers anymore.

Is an increase planned for existing contracts?

No. We have deliberately kept a small hardware buffer free so that we can draw spare parts from it. The Iran war is not over, and you have surely also followed the situation in Saudi Arabia. We have assessed the situation and believe we are in a position to absorb certain fluctuations for the time being.

What we are focusing on now:

Times like these will pass eventually. We are aware that a small server is currently turning into a real luxury item, and we are all suffering from that.

At netcup, we will use this time well and are already working on the following:

• We are improving our internal processes so that we can offer you an even better customer experience in the future.
• We will offer you additional products and services. We will announce more about this at our community event in about a month.
• We will also improve our code base and offer you better panels, although this is still in the works.
• There will be no price promotions like Black Friday in this market situation.

Finally:

All of us here at netcup know that a price increase doesn't really make anyone happy. However, the market situation leaves us no choice but to make this adjustment.

Sooner or later, the entire market will have to adjust, since new procurement gets more expensive every week. But there is currently no end in sight, because the big frontier model companies are all heading for their IPOs and many companies are investing in their own AI infrastructure (and I won't pretend we are an exception).

Thank you all for your understanding. I'm open to any kind of question and, as last time, will do my best to answer them here.

Best regards
Alex